Soda soda igra ključnu ulogu u mnogim industrijama, pri čemu staklarska industrija čini oko 60% globalne potrošnje.
Staklo u pločama je najveći segment tržišta stakla, a ambalažno staklo je drugi najveći segment tržišta stakla (Slika 1). Staklo za kontrolu solarne energije koje se koristi u solarnim panelima je najbrže rastuće područje potražnje.
U 2023. godini, rast kineske potražnje dostići će rekordnih 10%, s neto rastom od 2,9 miliona tona. Globalna potražnja, isključujući Kinu, pala je za 3,2%.
Proizvodni kapacitet sode će ostati uglavnom stabilan između 2018. i 2022. godine, jer su mnogi planirani projekti proširenja odgođeni zbog pandemije COVID-19. U stvari, Kina je pretrpjela neto gubitak kapaciteta sode tokom ovog perioda.
Međutim, najznačajniji rast u bliskoj budućnosti doći će iz Kine, uključujući 5 miliona tona nove jeftine (prirodne) proizvodnje koja će početi da se povećava sredinom 2023. godine.
Sve najveće projekte proširenja u SAD-u u posljednje vrijeme poduzela je kompanija Genesis, koja će do kraja 2023. godine imati ukupni kapacitet od oko 1,2 miliona tona.
Očekuje se da će do 2028. godine globalno biti dodano 18 miliona tona novih kapaciteta, od čega 61% dolazi iz Kine, a 34% iz SAD-a.
Kako se proizvodni kapaciteti povećavaju, mijenja se i tehnološka baza. Udio prirodne sode u novim proizvodnim kapacitetima raste. Očekuje se da će njen udio u globalnom obimu proizvodnje dostići 22% do 2028. godine.
Troškovi proizvodnje prirodne sode su uglavnom znatno niži od troškova proizvodnje sintetičke sode. Stoga, promjene u tehnološkom okruženju mijenjaju i globalnu krivulju troškova. Konkurencija se zasniva na ponudi, a geografska lokacija novih kapaciteta također će utjecati na konkurentnost.
Kalcijev karbonat je osnovna hemikalija koja se koristi u krajnjim primjenama koje su usko povezane s našim svakodnevnim životom. Stoga je rast potražnje za kalcijevim karbonatom tradicionalno bio potaknut ekonomijama u razvoju. Međutim, potražnja za kalcijevim karbonatom više nije isključivo uzrokovana ekonomskim rastom; sektor zaštite okoliša također aktivno doprinosi rastu potražnje za kalcijevim karbonatom.
Međutim, apsolutni potencijal sode u ovim krajnjim primjenama je teško predvidjeti. Izgledi za korištenje sode u baterijama, uključujući litijum-jonske baterije, su složeni.
Isto važi i za solarno staklo, a međunarodne energetske agencije stalno revidiraju svoje prognoze za solarnu energiju naviše.
Trgovina igra važnu ulogu u proizvodnji sode, jer se proizvodni centri ne nalaze uvijek u blizini područja velike potražnje, a oko četvrtine sode se prevozi između glavnih regija.
Sjedinjene Američke Države, Turska i Kina su važne zemlje u industriji zbog svog utjecaja na tržište brodarstva. Za američke proizvođače, potražnja sa izvoznih tržišta je značajniji pokretač rasta nego zrelo domaće tržište.
Tradicionalno, američki proizvođači su povećavali svoju proizvodnju povećanjem izvoza, čemu je doprinijela konkurentna struktura troškova. Glavna tržišta brodarstva uključuju ostatak Azije (isključujući Kinu i Indijski potkontinent) i Južnu Ameriku.
Uprkos relativno niskom udjelu u globalnoj trgovini, Kina ima značajan utjecaj na globalno tržište sode zbog fluktuacija u svom izvozu, što smo već vidjeli ove godine.
Kao što je gore navedeno, Kina je dodala značajne kapacitete u 2023. i 2024. godini, što je povećalo očekivanja prekomjerne ponude, ali je kineski uvoz dostigao rekordne nivoe u prvoj polovini 2024. godine.
Istovremeno, američki izvoz je porastao za 13% u odnosu na prethodnu godinu u prvih pet mjeseci ove godine, a najveći dobici dolaze iz Kine.
Rast potražnje u Kini u 2023. godini bit će izuzetno snažan, dostižući približno 31,4 miliona tona, uglavnom potaknut staklom za kontrolu sunčeve svjetlosti.
Kineski kapacitet proizvodnje sode će se povećati za 5,5 miliona tona u 2024. godini, što će premašiti kratkoročna očekivanja nove potražnje.
Međutim, rast potražnje je ove godine ponovo premašio očekivanja, s porastom potražnje od 27% u odnosu na prethodnu godinu u prvoj polovini 2023. Ako se nastavi trenutna stopa rasta, jaz između ponude i potražnje u Kini više neće biti prevelik.
Zemlja nastavlja povećavati kapacitete proizvodnje solarnog stakla, a očekuje se da će ukupni kapacitet dostići približno 46 miliona tona do jula 2024. godine.
Međutim, kineske vlasti su zabrinute zbog viška proizvodnih kapaciteta solarnog stakla i razmatraju restriktivne politike. Istovremeno, instalirani fotonaponski kapaciteti u Kini su se povećali za 29% u odnosu na prethodnu godinu od januara do maja 2024. godine, prema podacima Nacionalne uprave za energetiku.
Međutim, kineska industrija proizvodnje fotonaponskih modula navodno posluje s gubitkom, što uzrokuje da neki mali pogoni za montažu ne rade ili čak prestanu s proizvodnjom.
Istovremeno, jugoistočna Azija ima veliki broj montera PV modula, uglavnom u vlasništvu kineskih investitora, koji su važni dobavljači američkom tržištu PV modula.
Izvještava se da su neke fabrike za montažu nedavno obustavile proizvodnju zbog ukidanja poreskog odmora od uvoza od strane američke vlade. Glavne izvozne destinacije za kinesko solarno staklo su zemlje jugoistočne Azije.
Dok je rast potražnje za sodom u Kini dostigao rekordne nivoe, dinamika potražnje za sodom izvan Kine je raznovrsnija. U nastavku slijedi kratak pregled potražnje u ostatku Azije i Amerike, u kojem su navedeni neki od tih trendova.
Statistika uvoza pruža koristan pokazatelj trendova potražnje za sodom u ostatku Azije (isključujući Kinu i Indijski potkontinent) zbog nižih lokalnih proizvodnih kapaciteta.
U prvih pet do šest mjeseci 2024. godine, uvoz u regiju dostigao je 2 miliona tona, što je 4,7% više nego u istom periodu prošle godine (Slika 2).
Solarno staklo je glavni pokretač potražnje za sodom u ostatku Azije, a vjerovatno je da će i pločasto staklo dati pozitivan doprinos.
Kao što je prikazano na Slici 3, u regiji je planirano nekoliko projekata solarne energije i ravnog stakla koji bi potencijalno mogli povećati potražnju za sodom za oko 1 milion tona.
Međutim, industrija solarnog stakla se također suočava s nekim izazovima. Nedavne tarife poput antidampinških i kompenzacijskih carina koje su nametnule Sjedinjene Američke Države mogle bi utjecati na proizvodnju fotonaponskih modula u zemljama poput Vijetnama i Malezije.
Carine na komponente proizvedene u Kini zahtijevaju od proizvođača u tim zemljama da nabavljaju ključne komponente od dobavljača izvan Kine kako bi izbjegli visoke carine. To povećava troškove proizvodnje, komplicira lanac snabdijevanja i na kraju će oslabiti konkurentnost fotonaponskih panela iz jugoistočne Azije na američkom tržištu.
Navodno je nekoliko kineskih proizvođača fotonaponskih panela u jugoistočnoj Aziji zaustavilo proizvodnju u junu zbog tarifa, a daljnji prekidi proizvodnje vjerovatni su u narednim mjesecima.
Regija Amerike (isključujući SAD) u velikoj mjeri zavisi od uvoza. Stoga, ukupne promjene uvoza mogu biti dobar pokazatelj osnovne potražnje.
Najnoviji podaci o trgovini pokazuju negativnu dinamiku uvoza za prvih pet do sedam mjeseci godine, što je pad od 12%, odnosno 285.000 metričkih tona (Slika 4).
Sjeverna Amerika je, daleko, zabilježila najveći pad, od 23% ili 148.000 tona. Meksiko je zabilježio najveći pad. Najveći sektor potražnje za sodom u Meksiku, ambalažno staklo, bio je slab zbog slabe potražnje za alkoholnim pićima. Ne očekuje se da će ukupna potražnja za sodom u Meksiku porasti do 2025. godine.
Uvoz iz Južne Amerike je također oštro pao, za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz Argentine je najviše pao, za 63% u odnosu na prethodnu godinu.
Međutim, s obzirom na to da bi ove godine trebalo da se pokrene nekoliko novih projekata litijuma, uvoz Argentine bi se trebao poboljšati (Slika 5).
U stvari, litijum karbonat je najveći pokretač potražnje za sodom u Južnoj Americi. Uprkos nedavnom negativnom raspoloženju koje okružuje industriju litijuma kao regiju s niskim troškovima proizvodnje, srednjoročni i dugoročni izgledi su pozitivni.
Izvozne cijene glavnih dobavljača odražavaju promjene u dinamici globalnog tržišta (Slika 6). Cijene u Kini imaju tendenciju najvećih fluktuacija.
U 2023. godini, prosječna izvozna cijena Kine iznosila je 360 ​​američkih dolara po metričkoj toni FOB, a početkom 2024. godine cijena je iznosila 301 američki dolar po metričkoj toni FOB, a do juna je pala na 264 američkih dolara po metričkoj toni FOB.
U međuvremenu, turska izvozna cijena iznosila je 386 američkih dolara po metričkoj toni FOB na početku 2023. godine, samo 211 američkih dolara po metričkoj toni FOB do decembra 2023. godine, a samo 193 američkih dolara po metričkoj toni FOB do maja 2024. godine.
Od januara do maja 2024. godine, prosječne cijene izvoza iz SAD-a iznosile su 230 dolara po metričkoj toni FAS-a, što je ispod prosječne godišnje cijene od 298 dolara po metričkoj toni FAS-a u 2023. godini.
Sveukupno, industrija sode je nedavno pokazala znakove prekomjernog kapaciteta. Međutim, ako se trenutni rast potražnje u Kini održi, potencijalni prekomjerni unos možda neće biti toliko ozbiljan koliko se strahovalo.
Međutim, veliki dio ovog rasta dolazi iz sektora čiste energije, kategorije čiji je apsolutni potencijal potražnje teško precizno predvidjeti.
Odjel za obavještajne podatke o hemijskom tržištu kompanije OPIS, Dow Jones & Company, bit će domaćin 17. godišnje Globalne konferencije o sodi (Soda Ash) na Malti od 9. do 11. oktobra ove godine. Tema godišnjeg sastanka je "Paradoks sode".
Globalna konferencija o sodi (vidi lijevo) okupit će globalne stručnjake i lidere industrije iz svih tržišnih sektora kako bi čuli stručne prognoze za industriju sode i srodne industrije, razgovarali o tržišnoj dinamici, izazovima i prilikama te istražili utjecaj promjenjivih globalnih tržišnih trendova, uključujući i kako će kinesko tržište utjecati na svijet.
Čitaoci Glass Internationala mogu ostvariti popust od 10% na ulaznice za konferencije koristeći kod GLASS10.
Jess je zamjenica urednika Glass Internationala. Studira kreativno i profesionalno pisanje od 2017. godine, a diplomu je završila 2020. godine. Prije nego što se pridružila Quartz Business Media, Jess je radila kao slobodna spisateljica za razne kompanije i publikacije.